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發(fā)布者:15103372667  發(fā)布時間:2021-09-07 11:51:46

一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于市場預(yù)期,但符合我們預(yù)期,一季度經(jīng)濟的韌性來源于政策力度超預(yù)期以及居民和企業(yè)信心修復(fù)超預(yù)期。在這兩者推動下,3月生產(chǎn)、投資、消費、出口表現(xiàn)均超季節(jié)性。

后續(xù)看,經(jīng)濟是否會過熱?

后續(xù)看,經(jīng)濟是否會過熱?

1、房地產(chǎn)方面,二季度預(yù)計新開工穩(wěn)定但因三四線銷售而承壓,拿地持續(xù)向下,施工端維持穩(wěn)定,整體開發(fā)投資增速將小幅下滑至10%附近。

2、制造業(yè)企業(yè)需求雖改善,但受制于前期利潤增速和出口增速的持續(xù)放緩,短期內(nèi)投資難有起色,預(yù)計將維持在4-5%的水平。

3、因此二季度投資將取決于基建的發(fā)力。目前看,基建投資尚未完全發(fā)力,1-3月表現(xiàn)符合歷史季節(jié)規(guī)律,后續(xù):

如果基建投資維持當(dāng)前動能,年中增速將上升至5%,固定資產(chǎn)投資增速和GDP增速或維持在當(dāng)前水平。

如果基建投資小幅加快,年中增速預(yù)計上升至8%,則固定資產(chǎn)增速將上升至7%,GDP增速將小幅加快至6.5%,溫和過熱。

如果基建投資顯著加快,年中增速預(yù)計上升至10%及以上,則固定資產(chǎn)投資增速將上升至8%GDP增速將小幅加快至6.6%,經(jīng)濟將過熱。

我們認為第二種情況***有可能,預(yù)計二、三季度GDP增速將脈沖向上至季度仍為6.4%,上調(diào)全年GDP增速預(yù)測至6.5%。

4、此外,本月社零受到房地產(chǎn)銷售回暖的提振,地產(chǎn)相關(guān)項增速改善顯著。在較為強勁的投資增速帶動下,本月生產(chǎn)遠高于季節(jié)性。

展望后續(xù):

1、預(yù)計二、三季度GDP增速脈沖向上至季度為6.4%,全年6.5%。

2、政策方面,在貨幣政策上,我們認為2019年央行無需降息,對于降準次數(shù)的預(yù)判從3-4次下調(diào)為1-2次,二季度政策將更多以結(jié)構(gòu)性政策為主;財政政策方面,將以落實減稅降費政策為主。

3、對市場而言,在7月前,我們繼續(xù)看好權(quán)益、房地產(chǎn)和大宗這些風(fēng)險資產(chǎn)。

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